Strict Standards: Declaration of action_plugin_safefnrecode::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/lib/plugins/safefnrecode/action.php on line 14

Strict Standards: Declaration of action_plugin_popularity::register() should be compatible with DokuWiki_Action_Plugin::register($controller) in /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/lib/plugins/popularity/action.php on line 0

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/lib/plugins/safefnrecode/action.php:14) in /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/inc/auth.php on line 352

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_open() should be compatible with Doku_Renderer::table_open($maxcols = NULL, $numrows = NULL, $pos = NULL) in /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/inc/parser/metadata.php on line 24

Strict Standards: Declaration of Doku_Renderer_metadata::table_close() should be compatible with Doku_Renderer::table_close($pos = NULL) in /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/inc/parser/metadata.php on line 24

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/lib/plugins/safefnrecode/action.php:14) in /home/u17330/wiki.iland66.ru/www/inc/actions.php on line 180
клиенты:справочник [АйЛенд]
 

Справочник клиентов

Данный справочник предназначен для хранения персональных данных о клиентах. Через справочник клиентов можно открыть историю посещений, историю использования личного счёта (депозит), историю использования абонементов и сертификатов, персонально отправить sms-сообщение и т.п.

Рекомендуется данный справочник, через настройки, перевезти в режим отображения «Все записи», для того, чтобы при его открытии всегда отображались все клиенты всех категорий. При значительном увеличении клиентской базы (более 50 000 клиентов) рекомендуется включить поиск фильтром т.к. в таком режиме справочник работает в разы быстрее. Все эти настройки Вы можете найти в разделе «Справочники».

Откроем справочник, для этого перейдём на вкладку «Общее» → «Клиенты» (рис. 1).

Рисунок 1. Переход к справочнику клиентов.

Данный справочник хранит клиентов в древовидной структуре. Таким образом, необходимо продумать структуру и названия категорий, которые помогли бы Вам не запутаться в дальнейшей работе. Создание папок и вывод названий происходит аналогично другим справочникам (см. раздел «Справочники»), используя функцию «Добавить группу». На рисунке 2 приведён пример древовидной структуры категорий.

Рисунок 2. Пример древовидной структуры категорий клиентов.

создания нового клиента воспользуйтесь функцией «Добавить» (см. раздел «Справочники»). Визуально форма разбита на левую и правую зону (рис. 3). В левой зоне отображается основная информация о клиенте (ФИО, дата рождения, пол и т.д.). Правая зона разбита на вкладки: «Общее», «Информация», «Адреса», «Депозит», «SMS», «Документы», «Статус».

Рисунок 3. Карта клиента.

Рассмотрим свойства левой зоны:

  • Код клиента – Уникальный номер карты клиента, который программа генерирует автоматически, увеличивая номер новой карты всегда на еденицу.
  • Фамилия, Имя, Отчество – ФИО клиента. При заполнении первая буква, для удобства, автоматически становиться заглавной.
  • E-mail – Адрес электронной почты клиента.
  • Пол – Пол клиента.
  • Образ – Картинка, отображаемая в справочнике клиентов. Уникальной картинкой можно помечать «VIP» клиентов или сотрудников – это удобный способ визуального разделения клиентов в справочнике.
  • Телефоны клиента – Список телефонов клиента. Обязательно один из телефонов должен быть основным, он будет отражаться в справочнике клиентов (на рисунке 152 основным телефоном является «Сотовый»).
  • Комментарий – Любая дополнительная информация о клиенте.

Рассмотрим свойства правой зоны:

Вкладка «Общее» (рис. 3):

  • Категория – Категория, к которой относиться клиент.
  • Накопительная система скидки – Данный флаг устанавливается, если на Вашем предприятии используется накопительная система скидки (её настройки см. в разделе «Системы скидок»). В этом случае при расчёте клиента программа автоматически будет подставлять нужную скидку, которая будет зависеть от суммы накопления.
  • Система скидок – Система скидки, к которой относиться клиент. Её можно установить, если снят флаг с поля «Накопительная система скидок». Такая скидка является персональной, она не зависит от накопленной суммы и при расчёте клиента выставляется автоматически.
  • Накопительная сумма – Денежная сумма, которую клиент принёс при оплате услуг и покупки товаров. Именно эта сумма используется в накопительной системе скидок.
  • Контрагент – Юридическое лицо, к которому относиться клиент (см. раздел «Справочник контрагентов»).
  • Прайслист – Прайс, к которому относиться клиент. Он будет подставляться автоматически при расчёте клиента. Параметр «НЕ ВЫБРАНО» означает, что клиент использует прайс по умолчанию (см. раздел «Прайсы»).
  • Должность – Дополнительный информационный параметр, который показывает должность, занимаемую клиентом на своей постоянной работе. Данный параметр является не обязательным.
  • Родитель – Параметр-ссылка на клиента, который имеет родственную связь с данным клиентом. Данный параметр является необязательным.

Вкладка «Информация»: Дополнительное большое поле, в котором можно хранить любую информацию о клиенте.

Вкладка «Адреса»: На вкладке «Адреса» можно внести информацию об различных адресах относящихся к клиенту, например: адрес по прописке или адрес места фактического проживания (пример регистрации адресов см. в разделе «Пример создания адреса»). Стоит отметить, вкладка «Адреса» доступна только в случае установленного модуля адресов в момент инсталляции программы (см. раздел «Установка программы Малахит5»).

Вкладка «Депозит»: На данной вкладке храниться информация об остатке денежных средств на личном счете клиента (депозите). Минусовой остаток означает задолженность клиента перед Вашим предприятием. Через данную вкладку можно перейти в справочник истории изменения депозита, нажав на кнопку «История», а также зачислить или снять денежные средства. Более подробная информация использования депозита клиента можно увидеть в разделе «Депозит»

Вкладка «Документы»: На вкладке «Документы» можно внести информацию об различных документах относящихся к клиенту, например, паспортные данные (пример регистрации документов см. в разделе «Пример создания документов для сотрудников и клиентов»). Как и вкладка «Адреса» вкладка «Документы» доступна только в случае установленного модуля документов в момент инсталляции программы.

Вкладка «SMS» (рис. 4): На данной вкладке храниться информация о возможности получения sms-сообщений клиентом на его сотовый телефон. Установите или снимете флаг в зависимости от того, будет ли получать или не получать sms-сообщения данный.

Рисунок 4. Вкладка «SMS»

Рассмотрим разрешения для справочника клиентов

  • client.edit – Данное правило позволяет пользователю создавать и редактировать карту (форму) клиента, осуществлять перемещение из одной категории в другую, а также создавать и редактировать категории клиентов. Данное правило не запрещает пользователю просматривать справочник клиентов.
  • client.delete – Данное правило позволяет пользователю удалять карту (форму) клиента в корзину и восстанавливать клиента из неё, а так же удалять категории по клиентам.
  • client.address.edit – Данное правило позволяет пользователю создавать и редактировать адресную книгу клиента, а так же создавать и редактировать категории адресов. Данное правило не запрещает пользователю просматривать адресную книгу.
  • client.address.delete – Данное правило позволяет пользователю удалять любые адреса клиента, а так же удалять категории адресов.
  • client.documents.edit – Данное правило позволяет пользователю создавать и редактировать документы клиента (паспорт, водительское или пенсионное удостоверение и т.д.), а так же создавать категорию по документам. Данное правило не запрещает пользователю просматривать документы клиента.
  • client.documents.delete – Данное правило позволяет пользователю удалять документы клиента, а так же удалять категории документов.
клиенты/справочник.txt · Последние изменения: 2011/08/07 22:31 — admin
 
За исключением случаев, когда указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии: CC Attribution-Noncommercial 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki